El mercado de baterías experimentó un auge en 2024 gracias al aumento de las ventas mundiales de coches eléctricos. Al mismo tiempo, el precio medio de las baterías para coches eléctricos está bajando, situándose recientemente por debajo de los 100 dólares por kWh, según un nuevo análisis de la Agencia Internacional de la Energía.
Una nueva fase en el mercado de las baterías
“La industria de las baterías ha entrado en una nueva fase”, afirma la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Con un aumento del 25% en las ventas de coches eléctricos, hasta alcanzar los 17 millones en 2024, la demanda anual de baterías superó el teravatio-hora por primera vez el año pasado. La AIE incluye todos los tipos de baterías en esta cifra. Sin embargo, dado que las baterías instaladas en vehículos eléctricos representan actualmente el 85% del mercado mundial de baterías, considera que el aumento por encima del TWh se debe principalmente al crecimiento del mercado de vehículos eléctricos.
Al mismo tiempo, el precio promedio de una batería para coches eléctricos ha caído por debajo de los 100 dólares estadounidenses por kilovatio hora en el último año, según los autores del estudio, “lo que comúnmente se considera un umbral clave para competir en costo con los modelos convencionales”, escribe la AIE. El abaratamiento de los minerales para baterías ha sido un factor clave en este sentido. “Los precios del litio, en particular, han caído más del 85% desde su máximo en 2022”. Sin embargo, el rápido progreso en la propia industria de las baterías también ha contribuido a la caída de precios, añaden los analistas.
Según el estudio, la capacidad mundial de producción de baterías alcanzará los 3 TWh para 2024. Se trata de un valor teórico que los fabricantes podrían alcanzar si sus instalaciones de producción actuales funcionaran a plena capacidad. Según las previsiones de la AIE, esta capacidad de producción podría triplicarse en los próximos cinco años, si se construyen todos los proyectos anunciados.
Además del volumen de producción, la estructura del mercado de baterías también ha cambiado: mientras que antes los mercados eran regionalizados y pequeños, ahora son globales y muy grandes, y una gama de enfoques tecnológicos está dando paso a la estandarización, afirman los analistas. “De cara al futuro, las economías de escala, las colaboraciones a lo largo de la cadena de suministro, la eficiencia de la fabricación y la capacidad de introducir innovaciones rápidamente en el mercado serán cruciales para competir”. Los expertos de la AIE estiman que esto probablemente conducirá a una mayor consolidación en toda la industria. Al mismo tiempo, la industria se verá transformada por las iniciativas gubernamentales para diversificar geográficamente las cadenas de suministro de baterías.
China, el actor dominante
El actor dominante en el mercado de baterías es y sigue siendo China: más de las tres cuartas partes de las baterías vendidas en todo el mundo en 2024 fueron fabricadas en China, y en ningún otro lugar los precios promedio cayeron más rápido que allí el año pasado, es decir, "en casi el 30%". Según la AIE, las baterías superan el 30 por ciento y el 20 por ciento más barato en China que en Europa y América del Norte, respectivamente. Según el estudio, la ventaja de precios de los fabricantes chinos puede atribuirse a cuatro factores principales:
- China tiene una amplia experiencia en fabricación, ya que más del 70% de todas las baterías de automóviles eléctricos jamás fabricadas se produjeron en China.
- La integración de la cadena de suministro es resultado de las adquisiciones de algunas empresas. El ecosistema chino de baterías abarca desde la extracción y refinación de minerales hasta la producción final de baterías y vehículos eléctricos.
- Los fabricantes chinos han priorizado la química de fosfato de hierro de litio más barato (LFP). Inicialmente, se consideraba inadecuado para automóviles eléctricos debido a su menor densidad de energía. Gracias a los años de investigación y desarrollo de fabricantes chinos, las baterías LFP ahora representan casi la mitad del mercado global de automóviles eléctricos, que tienen más que triplicar su participación en cinco años. Según la AIE, ahora son alrededor del 30 por ciento más baratos que las baterías de níquel-cobalto-manganeso (NMC).
- El mercado chino de baterías, donde operan casi 100 fabricantes, se caracteriza por una feroz competencia interna. Para mantener o ganar cuota de mercado, estas empresas han reducido sus márgenes de beneficio para vender baterías a precios más bajos.
Seguramente la bajada de precios se estanque
Sin embargo, la Agencia Internacional de Energía asume que la caída de los precios en China se reducirá en el futuro cercano. Esto se debe a que es probable que la consolidación brinde a algunos fabricantes "mayor influencia y poder de fijación de precios". En otros lugares, sin embargo, la ventaja competitiva de la industria china de automóviles eléctricos y baterías plantea un gran desafío. "Muchos productores de baterías en Europa posponen o cancelan los planes de expansión debido a la incertidumbre sobre la rentabilidad futura", dice la AIE. Los costes de producción en la región son alrededor del 50 por ciento más altos que en China, el ecosistema de la cadena de suministro de baterías sigue siendo relativamente débil y hay una escasez de trabajadores calificados. "La bancarrota de Northvolt, la mayor inversión de Europa en un fabricante de baterías de cosecha propia, subraya las dificultades de competir con los productores asiáticos", concluyen los autores.
Europa se esfuerza pero todavía no es suficiente
Sin embargo, Europa puede ponerse al día, según el mensaje positivo de la AIE. Si la demanda interna crece de manera confiable y los fabricantes tienen tiempo para optimizar sus procesos de producción y desarrollar ecosistemas industriales regionales fuertes. "En este frente, la política clara que señala el crecimiento continuo de la demanda y reduce los riesgos de inversión es esencial", enfatiza la Agencia Internacional de Energía.
Según los analistas, ya es medible que Europa esté intensificando los esfuerzos para producir baterías LFP más baratas en la región. Los fabricantes coreanos, tradicionalmente los productores de baterías más grandes de Europa, han perdido casi una cuarta parte de su participación en el mercado en la Unión Europea en los últimos dos años (de casi el 80% en 2022 a 60% en 2024), que los ADIE atribuyen en parte al creciente éxito de las baterías LFP producidas en China. Algunas compañías coreanas ahora también han comenzado a invertir en la producción de baterías LFP en Europa. Sin embargo, China continúa ejerciendo presión: "Proyectos como la empresa conjunta entre Stellantis y CATL podrían acelerar la absorción de las baterías LFP en la región, mejoran el ecosistema de la batería de Europa y potencialmente reducir la brecha de costos con China".
La AIE prevé que para 2030 el 38 por ciento del mercado de baterías de la Unión Europea estará en manos de empresas chinas, solo el 21 por ciento de fabricantes coreanos, el 27 por ciento de producción propia de la UE, el 9 por ciento de empresas estadounidenses y el 5 por ciento de otros fabricantes.
Corea y Japón también tienen retos
Corea y Japón se enfrentan a retos importantes. Actualmente albergan a los principales fabricantes de baterías y proveedores especializados con una amplia experiencia en el campo de las baterías NMC, y tienen una presencia internacional particularmente fuerte: "Las empresas coreanas lideran la capacidad de fabricación en el extranjero, con casi 400 Gigawatt-Hours (GWH), superando con creces los 60 GWH de Japón de Japón y los 30 GWH de China", establece el IEA. Los expertos en la AIE estiman que esto probablemente conducirá a una mayor consolidación en toda la industria. Al mismo tiempo, la industria será reestructurada por los esfuerzos impulsados por el gobierno para diversificar geográficamente las cadenas de suministro de baterías.
En los Estados Unidos, la capacidad de producción de la batería se ha duplicado desde 2022 después de la introducción de créditos fiscales para los fabricantes. Según la AIE, casi 700 gwh de capacidad de producción adicional está en construcción. Sin embargo, según el estudio, el desarrollo de la capacidad interna para la producción de componentes de la batería ha progresado más lentamente, "por lo que la mayor parte y la demanda de cátodos todavía se satisfacen con las importaciones". Mientras tanto, el sudeste asiático y Marruecos se han convertido en posibles lugares de producción para las baterías y sus componentes.
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